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智通财经APP获悉,中金发布研究报告称,综合考虑泽布替尼高增长以及费用控制,上调百济神州(06160)今年盈利预测34%至8.71亿美元,并调升2027年盈测38%至12亿美元。该行维持其“跑赢行业”评级,H股目标价升6.4%至266港元。
该行表示,公司第二季业绩胜预期 ,收入同比增长30%,其中产品收入同比增长29%;GAAP预期同比增长151%至2.37亿美元,销售收入略胜于预期,超预期是由于泽布替尼高增长及费用控制良好。报告中提到,百济神州公司大幅上调主要航线,总收入航线预估约66亿至68亿美元;GAAP经营利润指引增至约10亿至11亿美元。
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