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智通财经APP获悉,高乐氏(CLX.US)周四宣布,将以22.5亿美元现金收购Purell免洗洗手液制造商GOJO Industries,此举旨在扩充其消费健康与卫生品类的品牌矩阵。
相关知情人士曾在去年9月透露,GOJO正考虑包括全盘出售或出让少数股权在内的多种选择。其旗下的明星洗手液品牌Purell在疫情期间销量飙升,此后已趋于平稳。
控股GOJO的Lippman-Kanfer家族在2023年曾试图出售这家位于俄亥俄州阿克伦市的公司,即便与Georgia-Pacific等潜在买家进行过谈判,也未能获得满意报价。最终,该家族选择从Silver Point Finance获得5亿美元新贷款,用于债务再融资及支持公司运营。
高乐氏在周四发布的声明中表示,此次总价值22.5亿美元的交易包括19.2亿美元收购价,以及预计约3.3亿美元的税收优惠。该公司透露,这家Purell品牌持有方的年销售额接近8亿美元,且过去三年营收年均增长率稳定保持在5%。
高乐氏计划主要通过债务融资完成此次收购,预计交易将在其2026财年结束前完成。公司声明称,此项交易预计将产生至少5000万美元的年度成本协同效应。
高乐氏表示,GOJO将继续在俄亥俄州运营,业务将整合至高乐氏旗下。
此次收购是消费品巨头寻求加速增长的最新案例。高乐氏上一季度营收同比下滑19%,一方面受健康与保健业务板块业绩低迷拖累,另一方面也因企业财务、生产、供应链等全业务线管理系统的软件升级出现问题。该公司当时表示,发货中断问题对其市场份额造成了影响。
高乐氏重申了其年度业绩预测:全年销售额预计下降6%至10%,调整后每股收益预计在5.95至6.30美元之间。
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